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三层筛子精选马年最值得买入10只基金(名单)

时间 2021-04-19 04:41

  马年来了,马上体也火了。“马上有钱,马上有房,马上有对象”,美好的愿望固然可贵,但要成为现实,还得真刀真枪地干。马年要盈利,方法看似多多。比如炒外汇炒黄金,不过那个风险太大,专业性太强;炒股票,风险也不小。,大盘下跌6.75%,赔得叮咣乱响的投资人比比皆是。而市场经过长期调整,已处于相对低点,实力派券商纷纷看好2014年的市场有冲击2500点的机会。那么,投资人干点什么比较靠谱,既不会错失大的机会,也不会承担大的风险。客观地说,还是买基金吧!终归,在2013年并不怎么样的市场环境下,平均跑出16%收益率。这一成绩可圈可点。因此,“马上买入基金”应该是个好想法。

  问题是,在林林总总的数百只基金中,买谁好呢?你说买入2013年前十基金吧,2014年,它会不会跌入倒数前十?不知道,但过去这种现象的确频繁发生。你说买入倒数之列的基金吧,去年倒数,今年依然倒数的情况也不少。

  于是,《投资者报》数据研究部特约研究员经过层层筛选,挑出10只马年最值得买入的基金,分别是:博时卓越 、易方达医疗保健、广发聚瑞、国泰事件驱动、富国天成红利混合、中欧新动力、国联安主题 、上投摩根新兴动力、添富民营 、银河创新 .

  挑选基金,是非常考验眼力的事情,我们的依据何在呢?首先,要先判断市场大趋势。如果是大涨之年,就要多推荐指数型基金;如果是大跌之年,就要多推荐弱势中能够胜出的基金。但是,综合各大券商对股市的预测,2014年是震荡之年的概率最大,由此,《投资者报》研究员判断2014年胜算概率最大的基金是主动投资股票的股票基金、混合基金,沿此方向,再用三道筛子筛选基金,分别是过往3年每年排名都在前1/3、一直是现任经理主刀、剔除规模过大基金,3次筛选后,只剩下20只基金,编辑部内部再逐个审查这些基金公司投研部门的股票管理能力,最后推出马年最有潜力的10只基金。

  投资大方向源于市场预测。我们统计了众多券商对于2014年大势的预测,综合来看,囿于宏观经济的压制,多数机构都对2014年股市持谨慎态度,但也不太悲观,还是有结构性机会的。

  既然没有系统性的上涨机会,首先要回避的是指数型基金,同时,机构普遍认为市场跌幅也不会太大。这样,想通过股债跷跷板效应获得盈利的债基也难有作为。而火热的货币基金只能当现金管理工具,并非真正意义上的投资,因为它的收益率只比通胀率略好一些而已。

  经过排除法选择,主动操作的普通股票型、混合型基金浮到眼前。办法总比困难多,股指一两个月的波动,可通过仓位调整盈利,市场中的结构性机会可以通过择股来盈利,跑赢指数大有希望,2013年主动管理的股票型基金平均成绩大幅跑赢大盘便是明证。

  基金净值增长排名,的确有说服力,不过,看一年不行,两年也不牢靠,三年业绩都优秀,未来继续优秀才是大概率事件。考察期最好是牛市、熊市、平衡市都有经历,看看基金经理是否在任何市场中都能领先。通过业绩、规模、基金经理掌舵时间长短进行逐一筛选,用沙里淘金的方法,层层过筛子精选出10只基金。

  第一道筛子是过去3年每年排名前1/3。过去3年的市场环境最考验基金经理,2011年大盘下跌22%,是熊市;2012年上涨3%,是上涨市道;2013年再度转向,大盘下跌逾6%,但与2011年的大跌不同,这一年个股活跃,能力强的主动管理型基金仍可赚钱。2011年成立的新基金 ,虽遇熊市但能力强的基金经理同样表现出色,他们不是贸然快速加仓,而是耐心等待抄底机会,如此使得当年排名领先,也纳入统计范围。如上投摩根新兴动力,成立于2011年7月,但收益排在总262名中第9名,委实不易。

  三种不同的市场,真正考验出基金经理的投资能力,只要是新的一年还是这名经理掌舵,继续跑赢同类仍可期待。第一道筛选下来,符合条件的基金只剩下24只――看来连续3年跑进前1/3,真的不容易。

  第二道筛子剔除规模60亿元以上基金,只剩下20只。基金规模大,基金经理要配置很多股票,才能满足基金规模的投资需要,基金经理精力限制,势必影响到配置准确性,如果2014年没有系统性机会已经成为共识,也就预示着按照市场标配难有作为。2013年中,规模在60亿元以上的基金中,只有26%冲进了前1/3;20亿元至60亿元基金中,有42%的品种冲进前1/3。这个数据告诉我们,在震荡市道中,小个子冲进前1/3的胜算高于大胖子。

  最终的筛子是要人工把关。如中银中国业绩不错,但现任经理陈军 2013年8月接手管理,优秀的过往业绩都是前任功劳,自己是否能够继承还是未知数,所以要剔除。各项指标都符合的国联安优选 ,就在本文成文期间的1月18日,原经理王忠波不再管理,由新人接任,后面业绩能否持续不清楚,也只能删除。再综合考虑基金公司的风格及投研能力水平,优中选优之后,只剩下10只基金。

  10只基金都是出自有历史沉淀的基金公司。老牌基金公司有博时、易方达、广发,公司的投研水平在业内都居于前列,深厚的公司文化积淀成为基金经理有力的支撑。

  10只基金的经理大都是老江湖,一直管理本只基金,时间最长的是管理富国天成天利的于江勇,已经接近6年。

  10只基金中调仓高手、选股高手比比皆是。调仓高手在大盘调整时能快速降低到最低仓位,损失最低;市场上涨时重仓开足马力,赚取获利。选股高手则是高仓位、低仓位都比其他人更能盈利。

  汇添富民营活力仓位限制60%~95%,基金经理齐东超 ,2012年就是依靠精准调仓排名领先。2012年第一季度末时,排名第159,其第二、第三两个季度末,排名分别是第22、第15,什么样的魔力,使得短短两个季度排名上升145名,根源是调仓符合市场节奏。2012年一季度大盘上涨4.65%,二季度上涨0.27%,前两个季度都保持了80%以上的仓位,当第三季度下跌6.85%时,基金仓位只剩下了66%,仅仅比最低仓位高一点点,大幅降低仓位,躲过市场下跌,排名自然提升。第四季度市场回暖,当季仓位提高10%到了90%。最终,2012年在289只同类基金中,排名第17.

  富国天成红利是选股高手。2008年5月成立,一直是于江勇管理,建仓时,就重仓买入三一重工,当年第三季度末时持有仓位2.54%,第四季度加仓到2.99%,其后的2009年第一季度,股价上涨89%。持有股票,更要在合适时点卖出。于江勇从2010年一季度开始持有民生银行,正是价格开始启动之时,从最初的220万股一路加仓到2011年三季度的550万股,到2012年底,还有350万股,当2013年2月民生银行股价见顶,一季度末内,已经顺利减持,从重仓股中消失。持有近两年,股价上涨68%。

  同样选股能力强的广发聚瑞,则是慢热长跑型选手。持有金螳螂两年半,股价涨幅55%,清仓时间是2012年底,正是高点,后来再回到接近这个位置时,已是5个月之后的事。持有大华股份9个季度股价上涨203%、洋河股份9个季度上涨52%,东方园林7个季度上涨68%。

  在选择前十基金时,我们基本上回避了行业类基金,比如资源啦、黄金啦,只要行业不景气,整个此类基金全军覆没。但惟独留下了医药类基金,因为越是震荡市,医药板块越强劲,2013年大盘下跌6.75%,300制药指数上涨23%,远远强于大势。从这些基金中再精选,发现只有易方达医疗保健这只基金的经理久经考验。

  推荐这10只基金,投资人可以根据自己对这些基金的熟悉程度,从中再选择中意的基金,建议持有时间坚持1年,主要观察的就是持续跟踪的基金经理是否变化,以及他们每个季度报告中的看法。

  市场每天都在变化,回溯市场走势,每波走势总会维持一段时间,基金经理不可能在每一次市场小的变化时都能立刻调整,从而保证每一周都保持领先,类似于长跑运动员,并不是每一段赛程都最优秀,不要因为一段赛程的暂时调整,就放弃了总成绩领先的选手。考察期是一年,类似选拔的是一万米的耐力型选手,绝不能选百米赛选手,竞争爆发力。

  更换基金经理后可以考虑赎回。过去无数事实表明,基金经理个人能力将主导基金业绩,新任经理能否继续管理好这只基金,没有历史数据可以佐证。比如,孙庆瑞离开中银中国,基金业绩已不如从前。

  规模变得太胖也可以考虑撤退。规模过大是业绩的杀手锏,规模太大,闪展腾挪太过笨重,基金公司为了保住规模,势必让基金经理将大部分资产按市场权重标准配置,小部分资金主动配置,虽然净值涨幅不会太差但同时也难有大作为。

  虽然有我们的精挑细选,和一系列注意事项,但是,买与不买的大主意还得您自己拿。

  最后,我们要说,投资人的功课都做好了,基金经理们,马年就看你们的了,可别辜负了大家的殷切期待。

  诞生于2011年的博时卓越品牌,到现在累计总回报11.80%,跑赢同期沪深300指数46个百分点,最新规模1.46亿元。博时基金公司是老十家基金公司之一,诞生时间早,旗下现在有9只混合型、15只股票型基金,博时投研平台,在业内公认居于前列。博时卓越品牌诞生伊始,就由聂挺进管理,他有9年从业经历,现任博时研究部总经理,同时管理3只基金,博时卓越品牌最突出,超越业绩基准38.56%。

  易方达医疗保健基金最新规模24亿元,该基金多个季度跑赢业绩比较基准,从基金合同生效后,基金净值增长28.7%,跑赢业绩基准11.3%。基金经理李文健,13年从业经验,任职期间回报在同类240名经理中,排名第18。刚刚公布的2013年四季度报告显示,继续持有天士力、华东医药、双鹭药业,这3只股票从基金2011年成立之时一直持有到现在,从那时算起,天士力股价上涨162%,华东医药上涨85%,双鹭药业上涨155%。

  广发聚瑞诞生于2009年6月,是现任经理刘明月一手带大,最新规模32亿元,基金最大特点是各年度都不温不火,保持长久领先位置,近3年都处于前20%的位置,能够坚持3年领跑,委实不易。由于没能最靠前,研究机构给出的评价都是4星级,但不影响基金业绩提升。2012年排名前17%,2013年达到前13%。刘明月管理以来,基金累计收益53%,超越业绩基准71%,在同期同类153只基金中,排名第3,那是相当的靠前。此类基金只要刘明月管理,值得长期跟踪投资。

  国泰事件驱动基金2011年8月成立,成立以来累计回报41%,跑赢同期沪深300指数64个百分点,年化回报15%,同类基金中排名在前15%,现在规模3.47亿元。王航从基金诞生时就是一人管理,现在是国泰基金投资副总监,王航现在一人管理4只基金,其中基金金鑫、国泰事件驱动最为耀眼。其中基金金鑫将于2014年10月到期,将来可能转成开放式,按照惯例,这类基金仓位都比较低,就等着转型了。

  富国天成红利成立于2008年5月,可谓生不逢时,赶上大熊市,成立之初就是由于江勇管理,任职期间,此基金总收益65%,在同期同类84只基金中排名第3,超越业绩基准75%。从成立以来,每年都在前40%,特别是近3年,全部都在前1/3。基金规模也是逐级增长,2012年底时只有16亿元,2013年底已然达到41亿元,一年之中规模翻番。1月20日公告,2014年每个双月,即2月、4月、6月、8月等月份,将定期分红。

  在2013年四季度众多基金跑输业绩基准时,中欧新动力基金贯彻“避免挤泡沫过程中对基金净值冲击”的要求,仍旧跑赢业绩基准9.31%。从2011年成立,一直由苟开红管理,基金份额从最早的3亿元增加到现在的11.4亿元。苟开红有8年从业经验,是中欧基金权益投资部总监,任职年化回报4.5%,在同期同类241人中,排名第28,在前12%,超越同期业绩基准33.61%。最新公布2013年四季度报告,股票仓位从74%上升到83%,对信息技术及传统制造业大幅加仓。

  国联安主题驱动基金成立于2009年5月,最新规模1.04亿元,现任基金经理是2010年接任的韦明亮 ,曾任职于光大证券、华宝兴业基金,12年从业经验。在2010年、2011年上半年,韦明亮是和前任经理魏东共同管理国联安主题驱动,魏东2011年8月不再管理,韦明亮开始独自管理,当年在234只同类中获得第11名好成绩。现在韦明亮同时管理两只基金,合计规模在10亿元以下,另一只是国联安优势,业绩表现不如主题驱动。

  上投摩根新兴动力基金从2011年成立开始,一直由杜猛管理,2013年四季度时基金份额25亿元。杜猛现在一人同时管理3只基金,净值合计55亿元,3只基金中,上投摩根新兴动力基金收益最好,在其任职期间累计回报62.7%,年化回报21%,在同类262只基金中,排名亚军。2013年第四季度中,杜猛降低了整体股票仓位,但各重仓股在总体仓位中的比例变化不大。

  汇添富民营活力基金2010年5月成立,一直是现任经理齐东超管理,将刚成立时只有9亿元的基金,管理成现在33亿元的中型基金,2012年基金业绩最好,冲进同类前20名。2013年仍旧在同类前10%。2013年底股票仓位70%。基金投资以民营企业为主,占股票仓位不低于80%,2013年,第三方评价机构给予评级 5星。

  银河创新成长2010年12月份成立,现在规模11.45亿元,成立以来回报率跑赢沪深300指数65个百分点,基金经理王培任职期间回报超越业绩基准59%,在同期同类255只基金中,排名第8名。银河基金公司虽然规模不算太大,但旗下基金股票投资能力领先,不时跑出黑马基金。各年的明星基金中,都有银河旗下基金的身影。

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